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【资讯】环保趋严已成定局助推农药染料长果砂仁

发布时间:2020-10-17 17:23:20 阅读: 来源:过滤器厂家

化工行业周报:环保大主题,农药染料等受益。

目前我们趋势看好的子行业包括环保受益的农药和染料、涨价主题的氨纶、具备比较优势的LPG、并购明确的民爆等。

环保趋严已成定局,“三废”排放大的化工小企业面临着巨大的关停压力,从而导致供给减小,在供不应求下,带来产品价格上涨。比较典型的有:草甘膦、百草枯、农药中间体、染料等,从微观层面上,可以看到产品价格的大幅上涨。我们预计在环保大主题下,最先受益的显然是环保投资到位的相关龙头企业,例如草甘膦有江山股份、新安股份、沙隆达、扬农化工、和邦股份;百草枯有沙隆达、红太阳;中间体有联化科技、长青股份;染料有浙江龙盛、闰土股份。投资者可以根据自己熟悉的行业挖掘相关环保主题。

上周多家百草枯企业传出计划检修或推迟复工的消息,其中先正达(0.9万吨,折百)计划近期检修,山东科信(0.5万吨,折百)9月~11月安排检修,浙江永农(0.3万吨,折百)复工计划从8月底推迟至9月,预计短期内百草枯供应变得更严峻。目前42%百草枯水剂主流报价2.3~2.35万/吨,实际成交价2.25~2.3万/吨,母液与水剂的新订单均已排到了9月中旬,预计新订单的价格还会有所上涨。草甘膦持续景气下,上周双甘膦主流价格从1.88~1.9万/吨上调至1.9~1.95万/吨。目前草甘膦实际成交价格为4~4.25万/吨。需求端9~10月份是草甘膦旺季,而8月开始海外订单已经持续增加。供给端环保趋严已不可改变,中小企业开工率在5~6成左右,主流厂商订单已排到10月,预计草甘膦的供给短期内不会宽松。

氨纶淡季不淡,目前40D价格上涨至5.1万/吨,20D成交价6.3~6.5万/吨。氨纶行业将于8月底再次召开行业会议,行业有望继续达成氨纶产品提价共识,建议重点关注。由于出口需求向好 新型应用领域拓展,上半年氨纶产量和出口量同比增幅超过20%,目前开工率在90%以上,基本满产,而库存仅半个月左右,基本也在历史底部区域。在高开工、低库存的背景下,我们认为氨纶价格趋势向上,预计9月旺季来临时,氨纶继续提价是大概率事件。

上周国内丙烯酸市场行情稳定,而丙烯酸酯虽有所回落,但目前多数丙烯酸及酯主流厂家依旧是货源偏紧限量销售,行业开工率在6成左右。装置方面,江苏裕廊响水工厂(10万吨丙烯酸)装置停车中,预计年底重启;兰州石化(8万吨丙烯酸)丙烯酸及酯装置8月初停车检修40~50天;沈阳蜡化(8万吨丙烯酸)丙烯酸酯装置计划8月底停车检修20天左右。

与农药行业大逻辑类似,染料也是环保大主题下受益明显的子行业。我们认为下游印染环节受到严重的环保问题,近年来属于产能收缩的子行业,由于在手订单饱满,且盈利较好,染料价格上涨可顺利传导。9月份下游旺季即将来临,而在环保核查更趋严格的背景下,分散染料中小企业产能不断被挤压,预计分散染料价格有望从目前的2.6万/吨上涨至2.8~3万/吨。

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