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【新闻】大北农智慧大北农加速推进买入评级蚊香草

发布时间:2020-10-19 02:38:09 阅读: 来源:过滤器厂家

大北农:智慧大北农加速推进买入评级

■事件:4月9日,大北农发布了2014年年报。实现归属于上市公司股东的净利润7.95亿元,同比增长3.45%,对应2014年EPS为0.48元。公司同时发布了分红预案:拟10转5股派1元。

■我们的分析和判断:

1、业绩符合预期,环比逐渐改善。公司实现收入184亿元,同比增长10.71%,归属于上市公司股东的净利润7.95亿元,同比增长3.45%,业绩整体符合市场预期。分季度来看,公司业绩呈现环比改善趋势。

公司上半年净利润为2.8亿元,同比下降约10%,下半年净利润5.15亿,同比增长约10%。公司在养殖行业整体萎靡的形势下,取得了正增长,体现出公司优异的服务能力和营销能力。随着公司智慧大北农战略的执行,将更好的帮助养殖户更好的、更科学、更高效的养猪,带动传统产品销售。

分产品来看,2014年度公司饲料销售收入为172亿元,同比增长9.65%,饲料收入占主营业务收入的比重为94.10%。饲料销售量为430.21万吨,同比增长11.15%,其中猪饲料370.99万吨,同比增长9.11%,反刍饲料29.04万吨,同比增长34.72%,水产饲料17.06万吨,同比增长14.28%,禽用饲料11.91万吨,同比增长25.72%。

2014年公司种子销售数量为1,917.28万公斤,销售收入为4.77亿元,同比增长9.38%,其中玉米种子销售收入2.1亿元,同比增长52.12%,。

水稻种子销售收入2.56亿元,同比下降12.05 14年公司动保销售收入为3.79亿万元,同比增长25.83%。

2、养殖春天已然来临,公司将充分受益行业反转。能繁母猪产能进一步去化将支撑2015年猪肉价格反转加速。从存栏总量来看,能繁母猪存栏量已经下滑到4100万头左右,相比前期5068万头,下降约20%,产能去化明显。从供求角度分析以及根据我们的草根调研,我们坚定看好2015年猪肉价格的反转。

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